В небольшом провинциальном городке Сыропятовске разворачивается история обычного школьника Ивана Семенова, чья жизнь делится на две абсолютно разные реальности. В одной из них он — самый несчастный и забитый восьмиклассник, для которого поход в школу сравним с настоящей пыткой, а главными врагами являются скучная зубрежка, строгая учительница математики и вечно издевающиеся над ним одноклассники. Его богатый внутренний мир, наполненный фантазиями о подвигах и славе, служит единственным спасением от серых будней, пока в его судьбе не происходит судьбоносный переворот. Однажды, спасаясь от преследования хулиганов, Иван получает неожиданный удар по голове, который кардинальным образом меняет его восприятие действительности. С этого момента для него открывается вторая, яркая и полная приключений жизнь, где он из жалкого неудачника моментально превращается в гениального сыщика, неутомимого искателя приключений и настоящего героя, способного распутать самое сложное дело и дать отпор любым недоброжелателям. Параллельные миры начинают постоянно пересекаться, и Иван вынужден балансировать между двумя ипостасями, пытаясь скрыть свою тайную, полную опасностей и открытий жизнь от родителей, учителей и новой одноклассницы, в которую он внезапно и безнадежно влюбляется. Именно это первое, трепетное и совершенно неожиданное чувство становится для него самым сложным и захватывающим приключением, с которым он сталкивался. Погони, расследования и головокружительные трюки отходят на второй план, уступая место растерянности, неловким ситуациям и попыткам понять, как же вести себя с объектом своего обожания. Весь его сыскной талант и храбрость оказываются бессильны перед простым человеческим волнением, и ему предстоит пройти через череду комичных и трогательных неудач, чтобы совершить самый главный поступок в своей жизни — решиться на тот самый, первый и такой важный поцелуй, который окончательно стрет границу между его фантазией и реальностью, заставив повзрослеть и открыть для себя совершенно новые, ранее неизведанные эмоции.